Что такое scaling plan проп-фирмы?

Коротко. Scaling plan (план масштабирования) проп-фирмы – это программа на основе результатов, которая увеличивает баланс счёта финансируемого трейдера, а на некоторых фирмах и долю прибыли, после того как трейдер показывает стабильную прибыль за фиксированный период проверки, соблюдая торговые правила счёта. Это не новый challenge: без дополнительной оплаты и без нового оценивания с нуля. Точные пороги отличаются по фирмам. Два наиболее задокументированных примера, FTMO и FXIFY, сравнены ниже с их опубликованными цифрами.

Что именно меняет scaling plan

Scaling plan действует после этапа финансирования, а не до него. Сначала трейдер проходит challenge проп-фирмы или instant-funding, построенный в один или два этапа, получает живой симулированный счёт, и только тогда становится доступным для масштабирования, когда запускаются часы проверки фирмы.

Масштабирование меняет доступ к капиталу, а не разрешение на риск. Баланс счёта растёт фиксированными шагами, а на некоторых программах вместе с ним растёт и доля прибыли (процент от суммы вывода, который идёт трейдеру). Не меняется базовый набор правил: та же максимальная просадка, тот же дневной лимит убытка и тот же список запрещённых стратегий из первоначального оценивания действуют и на большем балансе. Масштабирование вознаграждает послужной список; оно не ослабляет правила, которые его создали.

Как в общем работает механика

Программы отличаются точными цифрами, но большинство опубликованных scaling plan имеют четыре общих компонента:

• Период проверки. Фиксированное окно, обычно каждые 3-4 месяца, от начала финансируемой торговли или от последнего масштабирования.
• Порог прибыли. Минимальная чистая прибыль, которую счёт должен показать за это окно, обычно в процентах от начального баланса.
• Проверка стабильности. Несколько программ также требуют минимальное количество прибыльных месяцев или минимальное количество обработанных выплат в том же окне, чтобы один удачный месяц не мог заменить стабильный результат.
• Прирост баланса. Фиксированный процентный прирост, а в некоторых случаях удвоение, применённый после прохождения проверки, до заявленного потолка размера счёта.

Важно. Условия масштабирования устанавливает и меняет каждая фирма самостоятельно, и фирмы пересматривают их со временем. Относитесь к любому конкретному проценту или потолку как к снимку того, что фирма публикует сейчас, а не как к отраслевому стандарту, и проверяйте актуальные условия на сайте фирмы перед тем, как планировать вокруг них.

Два опубликованных примера рядом

FTMO и FXIFY обе публикуют свою механику масштабирования напрямую, что делает их полезными как конкретные, подтверждённые источником ориентиры, а не общие иллюстрации.

Источники: FTMO, Scaling Plan и FXIFY, «How does your scaling plan work?», собственные опубликованные условия обеих фирм, проверено напрямую.

Обе структуры вознаграждают одно и то же поведение (повторяемая прибыль в рамках правил), но выплачивают её по-разному. FTMO добавляет фиксированный процент каждый цикл и добавляет требование к количеству выплат; FXIFY начинает с того же шага в 25%, а дальше наращивает удвоением, что быстрее достигает более высокого потолка, если трейдер продолжает проходить каждый цикл.

Что может остановить масштабирование ещё до того, как оно произойдёт

Почему отслеживание важнее, когда масштабирование на столе

Проверка на масштабирование – это по сути текущий аудит: чистая прибыль за фиксированное окно, количество прибыльных месяцев в нём и баланс счёта на конкретную дату. Считать это по памяти или только по отчёту брокера становится сложнее, как только трейдер ведёт более одного финансируемого счёта, поскольку каждый счёт может быть в другой точке собственного цикла проверки. Торговый журнал, который логирует сделки по датам и считает текущий P&L за период, снимает неопределённость насчёт того, идёт ли счёт по графику к следующей проверке – та же дисциплина, что описана в статье как проп-фирмы отслеживают просадку день за днём и в статье что на самом деле видно в выплате проп-фирмы. Просмотр нескольких счетов в BitStat создан именно для этого: отслеживания нескольких финансируемых счетов, каждого по своим правилам и датам, в одном месте.

Предупреждение о риске. Симулированная финансируемая торговля несёт реальный финансовый и психологический риск, и большинство розничных трейдеров, пробующих оценивания проп-фирм, не проходят их. Условия scaling plan, доли прибыли и потолки счетов устанавливает каждая фирма самостоятельно и может их менять; ничто здесь не является гарантией финансирования, прибыли или роста счёта и не является инвестиционной консультацией.

Готовы увидеть, где каждый из ваших финансируемых счетов стоит относительно следующего окна проверки? Посмотрите отслеживание счетов BitStat.

Часто задаваемые вопросы

Что такое scaling plan проп-фирмы? Это программа, которая увеличивает баланс счёта финансируемого трейдера, а на некоторых фирмах и долю прибыли, после того как трейдер показывает стабильную прибыль за фиксированный период проверки, соблюдая торговые правила счёта. Она применяется уже после того, как трейдер получил финансирование, а не во время первоначального challenge.

Все ли проп-фирмы предлагают scaling plan? Нет. Scaling plan распространён среди проп-фирм, но не универсален, и условия, там где он есть, существенно отличаются между фирмами. Всегда проверяйте опубликованные правила конкретной фирмы, а не полагайтесь на общую цифру.

Всегда ли масштабирование увеличивает и мою долю прибыли? Не всегда. FTMO связывает более высокую долю прибыли (до 90%) со своим масштабированием и программой Premium именно для продукта 2-Step. Другие фирмы могут масштабировать только баланс счёта, оставляя долю прибыли без изменений. Проверяйте условия конкретной фирмы.

Что произойдёт, если я не достигну цели по прибыли за период проверки? Обычно с существующим финансируемым счётом ничего не происходит; трейдер просто не получает масштабирование за этот цикл. Следующий период проверки обычно применяется по обычному графику, хотя точные правила продолжения зависят от фирмы.

Является ли scaling plan тем же самым, что и прохождение нового challenge? Нет. Challenge – это первоначальное оценивание, которое впервые даёт трейдеру финансирование, обычно за плату. Scaling plan применяется уже после этого, проверяет живые торговые результаты на уже финансируемом счёте и не требует оплаты нового оценивания.

Может ли размер моего счёта уменьшиться после масштабирования? Scaling plan, опубликованные такими фирмами, как FTMO и FXIFY, описывают прирост баланса, а не автоматическое уменьшение, связанное с самой механикой масштабирования. Нарушение торговых правил счёта, например превышение максимальной просадки, – отдельный вопрос, и оно может закрыть счёт независимо от статуса масштабирования.

Сколько времени нужно, чтобы достичь максимального размера счёта? Это полностью зависит от длительности цикла фирмы и от того, сколько последовательных циклов трейдер проходит. По опубликованной структуре FXIFY, например, достижение потолка в $4 000 000 требует 4 последовательных успешных 3-месячных цикла, то есть примерно год результативной торговли.

Стоит ли планировать под scaling plan с первого дня? Может быть стоит, так как масштабирование – один из немногих способов нарастить симулированный финансируемый капитал без оплаты нового оценивания, что меняет математику окупаемости платных challenge при долгосрочной работе с одной фирмой. Но это зависит от стабильного преодоления реальной планки прибыли и стабильности месяцами подряд, что является другим, и более сложным, вызовом, чем пройти одно оценивание один раз.