मासिक ट्रेडिंग समीक्षा: टेम्पलेट और चेकलिस्ट

संक्षेप में। मासिक ट्रेडिंग समीक्षा पिछले महीने लॉग की गई ट्रेडों से गणना किए जाने वाले आंकड़ों की एक निश्चित चेकलिस्ट है: विन रेट, प्रॉफिट फैक्टर, औसत R-मल्टीपल, लिमिट के मुकाबले ड्रॉडाउन, सेटअप टैग के अनुसार परिणामों का विभाजन, और प्लान-फॉलो दर। हर महीने इसी तरह की जाने पर, यह बंद ट्रेडों के ढेर को अगले महीने के लिए एक या दो ठोस नियमों में बदल देती है, न कि महीना कैसा रहा इसकी धुंधली छाप में।

जर्नल रखने वाले अधिकांश ट्रेडर जानते हैं कि उन्हें महीने में एक बार पीछे मुड़कर देखना चाहिए। बहुत कम लोगों के पास यह निश्चित सूची होती है कि बैठते समय वास्तव में क्या गणना करनी है, इसलिए समीक्षा हाल की ट्रेडों को स्क्रॉल करने और जो अभी भी याद में ताज़ा हैं उन पर प्रतिक्रिया देने में बदल जाती है, आमतौर पर आखिरी बड़ी जीत या आखिरी निराशाजनक नुकसान। एक चेकलिस्ट हर बार समीक्षा को एक जैसा आकार देकर इसे ठीक करती है, चाहे महीना जैसा भी महसूस हुआ हो।

यह चेकलिस्ट क्या नहीं है

एक निश्चित साप्ताहिक और मासिक शेड्यूल पर समीक्षा करने की आदत बनाना, और ट्रेडों को इस तरह लॉग करना कि आदत घाटे वाले सप्ताह से बच जाए, यह अपने आप में एक अलग विषय है, जिसे ट्रेडिंग जर्नल कैसे रखें में कवर किया गया है। यह लेख मानता है कि वह आदत पहले से ही मौजूद है और संकीर्ण रूप से इस पर केंद्रित है कि समीक्षा वास्तव में शुरू होने पर क्या गणना करनी है: एक विशेष क्रम में विशिष्ट आंकड़े, ताकि दो अलग-अलग महीने दो अलग-अलग तरीके से बने नोट्स के बजाय तुलनीय परिणाम दें।

मासिक समीक्षा चेकलिस्ट, चरण दर चरण

1. पुष्टि करें कि हर बंद ट्रेड लॉग है। कुछ भी गणना करने से पहले, लॉग की गई ट्रेडों की संख्या को खाते के इतिहास से मिलाएं। अधूरे महीने की प्रविष्टियों पर आधारित समीक्षा ऐसे आंकड़े देती है जो सटीक दिखते हैं लेकिन हैं नहीं।
2. महीने के लिए विन रेट की गणना करें। जीतने वाली ट्रेडों को कुल बंद ट्रेडों से विभाजित करें। अकेले यह आंकड़ा लगभग निरर्थक है, यही कारण है कि यह पहला कदम है, अकेला कदम नहीं: R-मल्टीपल के बिना विन रेट घाटे वाले महीने को सामान्य दिखा सकता है।
3. प्रॉफिट फैक्टर की गणना करें। महीने के लिए सकल लाभ को सकल हानि से विभाजित करें। 1 से कम प्रॉफिट फैक्टर का मतलब है कि महीने में पैसा गंवाया गया, चाहे विन रेट कैसा भी दिखा हो।
4. सभी ट्रेडों में औसत R-मल्टीपल की गणना करें। केवल जीतने वालों की नहीं। एक महीने में स्वस्थ विन रेट हो सकता है और फिर भी नकारात्मक औसत R हो सकता है यदि हारने वाली ट्रेडें नियोजित जोखिम के सापेक्ष जीतने वालों से बड़ी निकलती हैं।
5. ड्रॉडाउन को केवल शुरुआती बैलेंस के बजाय लिमिट के मुकाबले जांचें। प्रॉप-फंडेड खातों के लिए इसका मतलब है उस विशिष्ट खाते के नियमों के मुकाबले वास्तविक दैनिक और अधिकतम ड्रॉडाउन आंकड़ों की जांच करना, न कि एक अनुमानित अंदाजा।
6. सेटअप या रणनीति टैग के अनुसार परिणामों को विभाजित करें। चरण 2 से 4 के महीने-स्तरीय औसत छिपाते हैं कि कौन सा विशिष्ट सेटअप काम कर रहा है और कौन सा चुपचाप औसत को नीचे खींच रहा है। समग्र रूप से मजबूत विन रेट वाला टैग फिर भी पूरी तरह से एक या दो असामान्य ट्रेडों पर टिका हो सकता है।
7. सप्ताह के दिन और सत्र के अनुसार परिणामों को विभाजित करें। सामान्य सत्र में और कम तरलता वाले सत्र में ली गई एक ही ट्रेड व्यवहार में एक ही ट्रेड नहीं है, भले ही सेटअप टैग समान हो।
8. प्लान-फॉलो दर की गणना करें। उन ट्रेडों का प्रतिशत जहां वास्तविक प्रवेश, आकार और निकास प्रवेश से पहले तय की गई योजना से मेल खाते थे। अच्छे परिणाम लेकिन कम प्लान-फॉलो दर वाला महीना एक ऐसा महीना है जिसे भाग्य मिला, न कि जो काम किया।
9. इस महीने की तुलना केवल पिछले महीने से अलग से करने के बजाय एक चलती हुई आधार रेखा से करें। एक महीना एक छोटा नमूना है। तीन- या छह-महीने के औसत के मुकाबले तुलना करने से एक बार की ठंडी या गर्म लकीर को प्रदर्शन में वास्तविक बदलाव से अलग करना आसान हो जाता है।

महत्वपूर्ण। इनमें से किसी भी गणना के लिए हर ट्रेड के लिए पहले से लॉग किए गए फ़ील्ड्स से अधिक कुछ नहीं चाहिए: परिणाम, आकार, नियोजित जोखिम, सेटअप टैग, और एक प्लान-फॉलो फ्लैग। यदि इस सूची का कोई आंकड़ा मौजूदा जर्नल से गणना नहीं किया जा सकता, तो कमी इसमें है कि महीने के दौरान क्या लॉग किया जाता है, समीक्षा प्रक्रिया में नहीं।

एक नज़र में मासिक समीक्षा चेकलिस्ट

आंकड़ों के कुछ मायने रखने से पहले कितनी ट्रेडें चाहिए

इस महीने केवल पांच ट्रेडों वाला एक सेटअप टैग निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है, भले ही सभी पांच नुकसान वाली हों। छोटे नमूने विचरण से हावी होते हैं, और वास्तव में काम करने वाले सेटअप पर हारने वाली ट्रेडों की एक श्रृंखला शुद्ध संयोग से नियमित रूप से होती है। एक्सपेक्टेंसी और नमूना आकार पर वैन थार्प इंस्टीट्यूट की सामग्री इसे ट्रेडरों के लिए एक मामूली चेतावनी नहीं बल्कि एक मुख्य सांख्यिकीय बिंदु मानती है: एक सेटअप की वास्तविक विन रेट और औसत R तभी स्थिर होना शुरू होते हैं जब उसके तहत पर्याप्त ट्रेडें जमा हो जाती हैं, और पांच या दस ट्रेडों के नमूने को सौ ट्रेडों के नमूने की तरह ही पढ़ना एक आम कारण है कि ट्रेडर काम करने वाले सेटअप को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं या टूटे हुए सेटअप पर बहुत लंबे समय तक भरोसा करते हैं (वैन थार्प इंस्टीट्यूट, थार्प थिंक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स)। मासिक समीक्षा इस संचय में एक डेटा बिंदु है, अपने आप में एक फैसला नहीं।

निष्कर्षों को अगले महीने के नियमों में बदलना

एक समीक्षा जो केवल एक अवलोकन के साथ समाप्त होती है और कुछ नहीं, अगले महीने फिर से वही अवलोकन उत्पन्न करती है। जो कदम वास्तव में कुछ बदलता है वह है अगले महीने की शुरुआत से पहले उपरोक्त चेकलिस्ट के हर चिह्नित बिंदु को एक विशिष्ट, जांचने योग्य नियम में बदलना: "पोजीशन साइज़ पर नज़र रखें" नहीं, बल्कि "उसी सत्र में लगातार दो नुकसान के बाद खाते के 1 प्रतिशत से अधिक आकार नहीं।" नौ चरणों वाली चेकलिस्ट को शायद ही कभी एक साथ नौ नए नियमों की आवश्यकता होती है। इस महीने सबसे स्पष्ट समस्या दिखाने वाले चरण के आधार पर चुने गए एक या दो, आमतौर पर अगली समीक्षा से पहले कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त होते हैं।

यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है। लीवरेज के साथ ट्रेडिंग में नुकसान का उच्च जोखिम होता है, और पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।

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