टिकने वाली ट्रेडिंग डिसिप्लिन कैसे बनाएं

संक्षेप में। ट्रेडिंग डिसिप्लिन तब टिकती है जब सबसे मायने रखने वाले नियम सेशन खुलने से पहले ही स्ट्रक्चर में बना दिए जाएं, न कि पोज़ीशन लाइव होने के बाद विलपावर से जोड़े रखे जाएं। एक अकेला पहले से सेट किया गया नियम, याद्दाश्त से निकालकर एक ऑर्डर टिकट या चेकलिस्ट में डाला गया, उसी नियम से कहीं ज़्यादा बार एक हारने वाली स्ट्रीक झेल जाता है जो सिर्फ एक इरादे के तौर पर रखा गया हो। यह गाइड बताती है कि वह स्ट्रक्चर किस क्रम में बनाया जाए और एक ट्रेडिंग जर्नल उस लूप को कैसे बंद करती है।

डिसिप्लिन को क्यों बनाना पड़ता है, सिर्फ तय नहीं करना

ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने का फैसला शायद ही कभी एक हारने वाले ट्रेड से टकराने के बाद बचता है, क्योंकि वही दबाव जो उस पल में नियमों को ऑप्शनल महसूस कराता है ठीक तब सबसे मज़बूत होता है जब एक नियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वह मैकेनिज़्म, क्यों विलपावर दबाव में कमज़ोर पड़ती है और ट्रेडरों को शांत हालत में लिखे प्लान से दूर खींचती है, अपने आप में समझने लायक है। यह लेख उस शुरुआती पॉइंट को मान लेता है और व्यावहारिक पहलू पर फोकस करता है: किस क्रम में कौन से स्ट्रक्चरल हिस्से लगाए जाएं, ताकि एक नियम उस पल को झेल जाए जब उसे टेस्ट किया जाए, सिर्फ कागज़ पर मौजूद रहने के बजाय।

यह फर्क इसलिए मायने रखता है क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर पहले से अपने नियम जानते हैं। कम ही लोग अपने मैक्स डेली लॉस या एंट्री क्राइटेरिया को एक रहस्य बताते हैं। जो टूटता है वह है एक नियम जानने और उसे उस पल दबाव में लिए गए फैसले के अलावा किसी और चीज़ से लागू करवाने के बीच का गैप।

दस नहीं, एक नियम से शुरू करें

एक वीकेंड के रिफ्लेक्शन के बाद लिखे गए पंद्रह नियमों वाला ट्रेडिंग प्लान शायद ही कभी पहले मुश्किल सेशन को झेलता है, क्योंकि दबाव में इतने नियमों को मैनेज करना खुद उसी विलपावर की मांग का एक वर्ज़न है जिसे प्लान हटाना चाहता था। टिकने वाली डिसिप्लिन बनाना उस अकेले नियम को चुनने से शुरू होता है जो टूटने पर सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, आमतौर पर एक डेली लॉस लिमिट या एक मैक्सिमम पोज़ीशन साइज़, और दूसरा जोड़ने से पहले उस एक नियम के आसपास स्ट्रक्चर बनाना।

एक बार वह पहला नियम असली ट्रेडिंग कंडीशन में, डेमो अकाउंट पर नहीं, कई हफ्तों तक टिक जाए, अगला जोड़ें। नियमों को धीरे-धीरे परतों में जोड़ना, हर एक को अगला जोड़ने से पहले ट्रेडिंग जर्नल से कन्फर्म करते हुए, नियमों का एक छोटा सेट देता है जिनका असल में पालन होता है, एक लंबी लिस्ट के बजाय जहां हर नियम चुपचाप एक ही सीमित ध्यान के लिए मुकाबला करता है।

सही पहला नियम चुनने का मतलब आमतौर पर आगे नहीं, पीछे देखना है। एक ट्रेडर जो जर्नल में पिछले दो या तीन महीनों के बंद ट्रेड रिव्यू करता है, वह आमतौर पर उस अकेले व्यवहार को इशारा कर सकता है जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान किया: विनिंग स्ट्रीक के बाद बहुत बड़ी पोज़ीशन, एक हारने वाले को काटने के बजाय उसमें और जोड़ना, या असल में टेस्ट की जा रही एक स्ट्रैटेजी के बाहर दूसरा या तीसरा सेटअप ट्रेड करना। वह व्यवहार, किसी ट्रेडिंग किताब से कॉपी किए गए एक सामान्य नियम के बजाय, वही है जिसके आसपास पहले स्ट्रक्चर बनाना लायक है।

सेशन खुलने से पहले ही नियम को स्ट्रक्चर में ले जाएं

एक इरादे के तौर पर बताया गया नियम ("मैं हारने वाली पोज़ीशन में और नहीं जोड़ूंगा") ठीक उस पल में ट्रेडर के जजमेंट से मुकाबला करता है जब वह जजमेंट सबसे कम भरोसेमंद होता है। एक खास इफ-देन प्लान के तौर पर लिखा और सेशन खुलने से पहले सेट किया गया नियम किसी से मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं रखता, क्योंकि फैसला पहले ही, एक ज़्यादा शांत हालत में हो चुका था।

इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन पर रिसर्च, इफ-देन प्लान जो बिल्कुल तय करते हैं कि एक लक्ष्य-निर्देशित एक्शन कब और कैसे होगा, इसे ट्रेडिंग के बाहर भी सपोर्ट करती है: Gollwitzer and Sheeran के 94 अध्ययनों के एक मेटा-एनालिसिस में पाया गया कि एक खास इफ-देन प्लान बनाना सिर्फ कुछ करने का इरादा रखने के मुकाबले किसी लक्ष्य पर असल में अमल करने में मध्यम से बड़ा सुधार पैदा करता है। एक ट्रेडिंग नियम पर लागू किया जाए, तो इसका मतलब है "अगर आज का रियलाइज़्ड नुकसान X तक पहुंचे, तो मैं उस दिन के लिए ट्रेडिंग रोक दूंगा" लिखना और फिर एक सख्त लिमिट, एक अलर्ट, या एक ब्रोकर-साइड डेली लॉस कंट्रोल सेट करना जो इसे लागू करे, बजाय इसके कि उसी वाक्य पर भरोसा किया जाए कि वह बिना किसी पीछे स्ट्रक्चर के दबाव में टिकेगा।

महत्वपूर्ण। एक नियम को स्ट्रक्चर में ले जाना यह कम करता है कि वह कितनी बार इम्पल्स से टूटता है; यह अंतर्निहित मार्केट रिस्क नहीं हटाता। एक ट्रेडर जो कभी एक बुरा पोज़ीशन-साइज़िंग नियम नहीं तोड़ता, वह अब भी उस नियम की इजाज़त दी गई पूरी रकम गंवा सकता है। स्ट्रक्चर प्लान की सुरक्षा करता है, किसी एक ट्रेड के नतीजे की नहीं।

जहां डिसिप्लिन आमतौर पर टूटती है ठीक वहां घर्षण जोड़ें

ज़्यादातर टूटे हुए नियम एक खास, दोहराए जाने वाले पल पर होते हैं: स्टॉप-आउट के बाद फिर से एंटर करना, नुकसान के बाद "उसे वापस पाने" के लिए साइज़ जोड़ना, या पहले से बुरे हो चुके सेशन के दौरान प्लान के बाहर एक नई पोज़ीशन खोलना। टिकने वाली डिसिप्लिन बनाने का मतलब है किसी खास ट्रेडर के लिए उस खास पल को पहचानना, ट्रेडिंग जर्नल के अपने नियम-तोड़ने के इतिहास से, और ठीक वहीं जानबूझकर घर्षण जोड़ना।

घर्षण उतना सिंपल हो सकता है जितना कि लिखित प्लान के बाहर लिए गए किसी भी ट्रेड से पहले एक ज़रूरी देरी, एक प्लेटफॉर्म सेटिंग जो वन-क्लिक रीसाइज़िंग के बजाय पोज़ीशन साइज़ हाथ से फिर से एंटर करने की मांग करे, या एक डेली लॉस लिमिट जो हिट होते ही ऑर्डर एंट्री स्क्रीन लॉक कर दे। इनमें से कोई भी नियम तोड़ने का ऑप्शन पूरी तरह नहीं हटाता, लेकिन हर एक इम्पल्स और एक्शन के बीच एक कदम जोड़ता है, जो आमतौर पर इम्पल्स की ज़्यादातर ताकत खत्म करने के लिए काफी है।

खास पल ट्रेडर के हिसाब से अलग होता है, यही वजह है कि "डिसिप्लिन टिप्स" की एक सामान्य लिस्ट नियम-तोड़ने के व्यक्तिगत इतिहास को रिव्यू करने से कम मदद करती है। एक ट्रेडर के स्ट्रक्चर को स्टॉप-आउट के ठीक बाद के दस मिनट को टारगेट करना है; दूसरे को पिछली रात एक हारने वाले दिन के बाद सेशन के पहले घंटे को टारगेट करना है। जर्नल ही वह चीज़ है जो पहचानती है कि किसी खास ट्रेडर के लिए असल में कौन सा पल मायने रखता है, एक सामान्य लिस्ट से अंदाज़ा लगाने के बजाय।

हल किया गया उदाहरण: एक अकेले नियम को स्ट्रक्चर में बदलना

एक ट्रेडर जिसकी जर्नल स्टॉप-आउट के बाद बार-बार रिवेंज ट्रेड दिखाती है, वह उसे ठीक करने के लिए पहले नियम के तौर पर चुनता है: स्टॉप्ड-आउट पोज़ीशन के 30 मिनट के भीतर कोई नया ट्रेड नहीं। यह नियम तीन तरीकों से स्ट्रक्चर में जाता है: एक प्लेटफॉर्म टाइमर जो स्टॉप-आउट के बाद 30 मिनट के लिए ऑर्डर टिकट को ग्रे कर दे, एक चेकलिस्ट आइटम जो किसी नई एंट्री से पहले यह कन्फर्म करे कि टाइमर चला, और एक जर्नल टैग ("पोस्ट-स्टॉप एंट्री") जो स्ट्रक्चर के बावजूद उस विंडो में लिए गए किसी भी ट्रेड को फ्लैग करे, ताकि अपवाद को चुपचाप दोहराने के बजाय रिव्यू किया जाए।

कुछ हफ्तों के बाद, जर्नल दिखाती है कि स्ट्रक्चर टिका या नहीं। अगर टैग कभी नहीं दिखता, तो नियम टिक रहा है। अगर यह कभी-कभार दिखता है, तो घर्षण को बढ़ाने की ज़रूरत है, विलपावर को नहीं।

एक रिव्यू के साथ लूप बंद करें, गिल्ट-ट्रिप के साथ नहीं

अकेला स्ट्रक्चर यह कन्फर्म नहीं करता कि डिसिप्लिन असल में टिक रही है या नहीं; सिर्फ एक रिकॉर्ड करता है। एक ट्रेडिंग जर्नल जो हर ट्रेड को उससे जुड़े खास नियम के मुकाबले टैग करती है, नियम-पालन को एक मापने लायक चीज़ में बदल देती है, एक मुश्किल हफ्ते के अंत में एक भावना के बजाय। जो रिव्यू स्टेप मायने रखता है वह संकरा है: नियम कितनी बार टेस्ट हुआ, और उसके आसपास का स्ट्रक्चर कितनी बार टिका।

यह रिव्यू एक छोटी, शेड्यूल्ड आदत के तौर पर सबसे अच्छा काम करता है, किसी नुकसान के बाद एक इमोशनल पोस्ट-मॉर्टम नहीं। उसी डैशबोर्ड में एक या दो नियमों की पांच मिनट की साप्ताहिक चेक, जहां ट्रेड पहले से लॉग हैं, एक नियम को चुपचाप फिसलते हुए उस पैटर्न में बदलने से काफी पहले पकड़ लेती है जो हफ्तों की अच्छी रिस्क मैनेजमेंट मिटा दे।

नतीजा पढ़ना: क्या डिसिप्लिन असल में टिक रही है?

एक नियम जो असली स्ट्रक्चर के बावजूद बार-बार टूटता रहे, हमेशा डिसिप्लिन की समस्या नहीं है। कभी-कभी यह इस बात का संकेत है कि नियम को ट्रेड की जा रही स्ट्रैटेजी या मार्केट कंडीशन के लिए एक अवास्तविक लेवल पर सेट किया गया था, और फिक्स इसके ऊपर घर्षण की एक और परत जोड़ने के बजाय नियम को खुद रिवाइज़ करना है।

इस तरह बनाई गई डिसिप्लिन, एक बार में एक नियम, स्ट्रक्चर में ले जाया गया, और एक भावना के बजाय एक लिखे रिकॉर्ड के मुकाबले चेक किया गया, एक मुश्किल ट्रेडिंग दिन के बाद लिए गए संकल्प से ज़्यादा लंबे समय तक टिकती है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि यह उस ठीक पल में डिसिप्लिन्ड रहना याद रखने पर निर्भर करना बंद कर देती है जो कुछ भी याद रखने के लिए सबसे मुश्किल पल है।

यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है। ट्रेडिंग में नुकसान का काफी जोखिम शामिल है, और किसी भी स्ट्रैटेजी का पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देता।

एक नियम लिख देना आसान हिस्सा है। BitStat ट्रेडिंग जर्नल हर ट्रेड को उसके पीछे के नियमों और स्ट्रैटेजी के मुकाबले टैग करती है, ताकि वह साप्ताहिक रिव्यू जो असल में यह कन्फर्म करता है कि डिसिप्लिन टिक रही है या नहीं, हर बंद ट्रेड को हाथ से पढ़ने के बजाय कुछ मिनट ले।