पोर्टफोलियो ट्रैकर बनाम ट्रेडिंग जर्नल

संक्षेप में। एक पोर्टफोलियो ट्रैकर दिखाता है कि आप अभी क्या होल्ड करते हैं और उसकी वैल्यू कैसे बदली है; एक ट्रेडिंग जर्नल रिकॉर्ड करती है कि हर पोज़ीशन कैसे एंटर, मैनेज, और बंद की गई, और क्यों। ये अलग सवालों के जवाब देते हैं, और एक ट्रेडर जो सिर्फ एक इस्तेमाल करता है उसके पास आमतौर पर ठीक वहीं एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां दूसरा टूल मदद करता।

दोनों टूल किसी न किसी तरह ट्रेडों को ट्रैक करते हैं, यही वजह है कि इन्हें एक-दूसरे से मिला दिया जाता है, लेकिन एक पोर्टफोलियो ट्रैकर मौजूदा स्थिति (होल्डिंग, एलोकेशन, अनरियलाइज़्ड गेन) के इर्द-गिर्द बना है जबकि एक ट्रेडिंग जर्नल बंद ट्रेडों में फैसलों की एक सीक्वेंस (एंट्री रीज़निंग, प्लान पालन, एग्ज़िट क्वालिटी) के इर्द-गिर्द बनी है।

एक पोर्टफोलियो ट्रैकर असल में क्या दिखाता है

एक पोर्टफोलियो ट्रैकर ओपन पोज़ीशन को एक अकेले व्यू में इकट्ठा करता है: मौजूदा होल्डिंग, एसेट या सेक्टर के हिसाब से एलोकेशन, अनरियलाइज़्ड प्रॉफिट और लॉस, और समय के साथ कुल अकाउंट वैल्यू। इसका मुख्य सवाल है "मेरे पास अभी क्या है, और उसकी वैल्यू क्या है," जो ठीक वही है जो हफ्तों या महीनों तक पोज़ीशन होल्ड करने वाले निवेशक को मॉनिटर करना चाहिए।

डिविडेंड, टैक्स लॉट ट्रैकिंग, और बेंचमार्क के मुकाबले कुल रिटर्न जैसे पोर्टफोलियो-लेवल मेट्रिक्स आमतौर पर पोर्टफोलियो-ट्रैकर फीचर हैं, क्योंकि वे सिर्फ ऐसी होल्डिंग के संदर्भ में मायने रखते हैं जो एक सेशन या कुछ दिनों में खुलने और बंद होने वाले ट्रेडों के बजाय समय के साथ बनी रहती हैं।

एक ट्रेडिंग जर्नल असल में क्या दिखाती है

एक ट्रेडिंग जर्नल व्यक्तिगत ट्रेडों को अलग, बंद हुई घटनाओं के तौर पर मानकर बनी है, हर एक के साथ एक एंट्री की वजह, एक प्लांड स्टॉप और टारगेट, एक असली एग्ज़िट, और यह रिकॉर्ड कि क्या ट्रेड ने ट्रेडर के अपने नियमों का पालन किया। इसका मुख्य सवाल है "क्या यह फैसला अच्छा था, और क्या मैं इसे फिर लूंगा," जिसके लिए सिर्फ एक कीमत और P&L आंकड़े से ज़्यादा चाहिए; इसके लिए वह रीज़निंग चाहिए जो नतीजा पता चलने से पहले मौजूद थी।

महत्वपूर्ण। एक पोर्टफोलियो ट्रैकर दिखा सकता है कि एक अकाउंट ऊपर है या नीचे। यह यह नहीं दिखा सकता कि वह नतीजा एक दोहराई जा सकने वाली प्रोसेस से आया या मुट्ठी भर ऐसे ट्रेडों से जिन्होंने ट्रेडर के अपने रिस्क नियम तोड़े और किस्मत से काम कर गए। एक ट्रेडिंग जर्नल ही वह चीज़ है जो इस फर्क को दिखाई देने लायक बनाती है।

दोनों कहां मिलते हैं और कहां नहीं

एक्टिव ट्रेडरों को आमतौर पर जर्नल की ज़्यादा ज़रूरत क्यों होती है

महीनों तक मुट्ठी भर पोज़ीशन होल्ड करने वाले निवेशक को एक पोर्टफोलियो ट्रैकर से सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि मायने रखने वाला सवाल ज़्यादातर मौजूदा वैल्यू और एलोकेशन के बारे में है। बार-बार, कम अवधि के ट्रेड लेने वाले ट्रेडर को जर्नल से ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि नतीजों को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने वाली चीज़ होल्डिंग खुद नहीं बल्कि दबाव में लिए गए फैसले हैं, जैसे एक स्टॉप-लॉस ओवरराइड करना या पोज़ीशन-साइज़िंग नियम तोड़ना, जिसे एक पोर्टफोलियो व्यू सामने लाने का कोई तरीका नहीं रखता।

गैप का एक ठोस उदाहरण

दो ट्रेड एक जैसे नतीजे के साथ बंद होते हैं: एक स्टॉक 200 के प्रॉफिट पर खरीदा और बेचा गया। एक पोर्टफोलियो ट्रैकर इसे दोनों बार एक जैसा रिकॉर्ड करता है, क्योंकि ट्रैकर की मापने की यूनिट डॉलर नतीजा है। एक ट्रेडिंग जर्नल में, दोनों ट्रेड बहुत अलग दिख सकते हैं: एक ने एक लिखित एंट्री क्राइटेरिया का पालन किया, अपने प्लांड स्टॉप का सम्मान किया, और पहले से तय टारगेट पर एग्ज़िट किया, जबकि दूसरा बिना कोई स्टॉप सेट किए एक इम्पल्स एंट्री थी, जो बंद होने से पहले किस्मत से अनुकूल दिशा में मूव कर गई, प्लान की वजह से नहीं बल्कि राहत की वजह से बंद की गई।

दोनों ट्रेड अकाउंट वैल्यू में एक जैसा 200 जोड़ते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही एक दोहराई जा सकने वाली प्रोसेस है। सिर्फ पोर्टफोलियो ट्रैकर पर भरोसा करने वाला ट्रेडर दो एक जैसी जीत देखता है; जर्नल वाला ट्रेडर एक वैलिडेटेड फैसला और एक किस्मत वाला नतीजा देखता है जो औसतन दूसरी दिशा में जा सकता था।

बिना दोहरी मेहनत किए दोनों इस्तेमाल करना

ये दोनों एक-दूसरे को खारिज नहीं करते, और जो ट्रेडर एक लॉन्ग-टर्म पोर्टफोलियो और एक एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट दोनों रखते हैं, उन्हें अक्सर दोनों तरह की विज़िबिलिटी चाहिए होती है। जो मायने रखता है वह हमेशा के लिए एक टूल चुनना नहीं बल्कि यह पहचानना है कि कौन सा सवाल पूछा जा रहा है: "मेरे पास क्या है" के लिए एक ट्रैकर व्यू चाहिए, जबकि "यह ट्रेड क्यों हुआ और क्या इसने प्लान का पालन किया" के लिए जर्नल-लेवल डिटेल चाहिए जो एक सिंपल होल्डिंग लिस्ट नहीं दे सकती।

यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है। न तो पोर्टफोलियो ट्रैकर और न ही ट्रेडिंग जर्नल ट्रेडिंग या निवेश में नुकसान का जोखिम खत्म करती है।

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