ट्रेडिंग जर्नल में क्या शामिल होना चाहिए? 18 ज़रूरी फील्ड
एक जर्नल जो सिर्फ एंट्री, एग्ज़िट, और P&L रिकॉर्ड करता है वह बताता है कि क्या हुआ, क्यों नहीं। जानें वे 18 फील्ड जो कॉन्टेक्स्ट, एग्ज़िक्यूशन, नतीजा, और प्रोसेस को कवर करते हैं और असल में व्यवहार बदलते हैं।
अंतिम अपडेट:
संक्षेप में। एक ट्रेडिंग जर्नल जो सिर्फ एंट्री प्राइस, एग्ज़िट प्राइस, और प्रॉफिट या लॉस दर्ज करता है, वह बताता है कि ट्रेड काम किया या नहीं, लेकिन क्यों नहीं बताता। जो फील्ड असल में व्यवहार बदलते हैं वे चार ग्रुप में आते हैं: ट्रेड कॉन्टेक्स्ट, एग्ज़िक्यूशन और रिस्क, नतीजा, और प्रोसेस। इनमें से किसी एक को भी छोड़ना एक गैप छोड़ जाता है जो बाद में एक दोहराई गई गलती के तौर पर दिखता है जिसे कोई नाम नहीं दे पाता।
ज़्यादातर ट्रेडर जर्नल तीन या चार कॉलम से शुरू करते हैं और वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि स्प्रेडशीट स्वाभाविक रूप से यही सुझाती है। तीन पिछली हारने वाली स्ट्रीक जैसी दिखने वाली एक और हारने वाली स्ट्रीक लगती है, जिसमें यह रिकॉर्ड नहीं होता कि असल में उनकी वजह क्या थी, तब जाकर पता चलता है कि जर्नल ने "क्या हुआ" का जवाब दिया लेकिन "मैं क्या गलत कर रहा था" का कभी नहीं।
ट्रेड कॉन्टेक्स्ट: वे फील्ड जो एक ट्रेड को बाद में ढूंढने लायक बनाते हैं
एक जर्नल एंट्री तभी उपयोगी है जब उसे बाद में ढूंढा और तुलना किया जा सके। पांच फील्ड इसे मुमकिन बनाते हैं।
एंट्री की तारीख और समय। सिर्फ दिन नहीं, दिन का समय भी। सेशन से जुड़े पैटर्न (जैसे ओपन के बाद पहले घंटे में कमज़ोर परफॉर्म करने वाली स्ट्रैटेजी) बिना टाइमस्टैंप के अदृश्य रहते हैं।
इंस्ट्रूमेंट या सिंबल। लॉग करना आसान, तेज़ ट्रेडिंग के दौरान छोड़ना आसान, और मार्केट के हिसाब से नतीजे फिल्टर करने के लिए ज़रूरी पहली फील्ड।
डायरेक्शन (लॉन्ग या शॉर्ट)। एक स्ट्रैटेजी में असली लॉन्ग-साइड एज हो सकता है और शॉर्ट-साइड एज न हो, या इसका उल्टा। इस फील्ड को नतीजों में अलग किए बिना, दोनों एक नंबर में औसत हो जाते हैं जो किसी को सही नहीं बताता।
सेटअप या स्ट्रैटेजी टैग। सबसे महत्वपूर्ण अकेला कॉन्टेक्स्ट फील्ड। हर ट्रेड किसी न किसी सेटअप का है, यहां तक कि एक तदर्थ सेटअप का भी, और उसे टैग करना ही बाद में "यह खास सेटअप कैसा परफॉर्म कर रहा है" पूछना मुमकिन बनाता है, सिर्फ "मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं" नहीं।
टाइमफ्रेम। एक पांच-मिनट चार्ट एंट्री और एक डेली चार्ट एंट्री एक सिंबल और डायरेक्शन शेयर कर सकती हैं जबकि उनमें और कुछ भी कॉमन नहीं होता। दोनों को एक ही परफॉर्मेंस नंबर में मिलाना यह छिपा देता है कि असल में कौन सा काम कर रहा है।
एग्ज़िक्यूशन और रिस्क: वे फील्ड जो सिर्फ नतीजा नहीं, उसकी वजह बताते हैं
एंट्री प्राइस और एग्ज़िट प्राइस। वह बेसलाइन जो हर जर्नल में पहले से होती है।
पोज़ीशन साइज़। डॉलर प्रॉफिट या लॉस को अकाउंट के प्रतिशत में बदलने के लिए, और यह चेक करने के लिए कि क्या साइज़ असल में ट्रेडिंग प्लान से मेल खाता था।
स्टॉप-लॉस लेवल। सिर्फ यह नहीं कि एक सेट किया गया था, बल्कि कहां। एंट्री के बाद हिलाया गया स्टॉप उन सबसे आम तरीकों में से एक है जिससे एक छोटा प्लांड नुकसान एक बड़े अनप्लांड नुकसान में बदल जाता है, और उस पैटर्न को पकड़ने का इकलौता तरीका ओरिजिनल स्टॉप की तुलना उससे करना है जहां ट्रेड असल में बंद हुआ।
टेक-प्रॉफिट या टारगेट लेवल। प्लांड टारगेट की तुलना असली एग्ज़िट से करना दिखाता है कि क्या ट्रेड अधीरता की वजह से जल्दी काट दिए जा रहे हैं या लालच में प्लान से आगे तक चलाए जा रहे हैं, यह एक ऐसा पैटर्न है जो ओरिजिनल टारगेट लॉग किए बिना लगभग अदृश्य है।
रिस्क अमाउंट, डॉलर में और अकाउंट के प्रतिशत के तौर पर। यही वह नंबर है जिसके मुकाबले डेली या मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट असल में नापी जाती है, खासकर प्रॉप फर्म चैलेंज अकाउंट पर, जहां प्रति ट्रेड 1 प्रतिशत और 3 प्रतिशत रिस्क करने के बीच का फर्क हारने की स्ट्रीक झेलने और उस पर इवैल्यूएशन खत्म होने के बीच का फर्क है।
महत्वपूर्ण। स्टॉप-लॉस और टारगेट को जैसा शुरू में प्लान किया गया था वैसे लॉग करना, न कि जैसे वे आखिर में निकले, यही वह चीज़ है जो एक जर्नल को ट्रेड हिस्ट्री एक्सपोर्ट से अलग करती है। ट्रेड हिस्ट्री बताती है कि क्या हुआ। सिर्फ प्लांड लेवल, नतीजा पता चलने से पहले रिकॉर्ड किए गए, यह दिखाते हैं कि प्लान का असल में पालन हुआ या नहीं।
नतीजा: वे फील्ड जो ट्रेडों में परफॉर्मेंस को तुलना करने लायक बनाते हैं
प्रॉफिट और लॉस, फीस काटकर। साफ बात है, लेकिन अक्सर ग्रॉस लॉग किया जाता है, जो चुपचाप हर नतीजे को ट्रेडिंग की लागत जितना बढ़ा देता है।
फीस और कमीशन। अपनी अलग फील्ड के लायक, ताकि इसे अलग से जोड़ा जा सके और चेक किया जा सके कि किसी खास साइज़ पर किसी खास स्ट्रैटेजी को चलाने की असल लागत कितनी है।
R-मल्टिपल नतीजा। ट्रेड का नतीजा असल में रिस्क किए गए अमाउंट के मल्टिपल के तौर पर, रॉ डॉलर अमाउंट के तौर पर नहीं, यह फ्रेमवर्क ट्रेडिंग कोच वैन थार्प ने खासतौर पर अलग-अलग साइज़ के ट्रेडों को एक ही स्केल पर तुलना करने लायक बनाने के लिए बनाया था (Van Tharp Institute: Tharp Think Trading Concepts)। इस फील्ड के बिना, कभी-कभार बड़े विनर्स साइज़ करने वाली स्ट्रैटेजी असल से बेहतर दिख सकती है, क्योंकि रॉ डॉलर टोटल यह एडजस्ट नहीं करते कि उन्हें पाने के लिए असल में कितना रिस्क किया गया था।
प्रोसेस: वे फील्ड जो ज़्यादातर जर्नल छोड़ देते हैं, और जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं
साइकोलॉजिस्ट और ट्रेडिंग कोच ब्रेट स्टीनबार्गर ने खासतौर पर इस गैप के बारे में लिखा है: एक जर्नल जो सिर्फ नतीजे ट्रैक करता है वह मार्केट को दस्तावेज़ीकृत करता है, जबकि एक जर्नल जो प्रोसेस भी ट्रैक करता है वह ट्रेडर को दस्तावेज़ीकृत करता है, और यही दूसरी किस्म असल में समय के साथ व्यवहार बदलती है (TraderFeed: Trading Psychology Techniques – Keeping a Trading Journal)।
प्लान फॉलो्ड (हां, नहीं, या आंशिक)। वह अकेली फील्ड जो जर्नल को सिर्फ नतीजों के लॉग के बजाय एक डिसिप्लिन टूल में बदल देती है। एक हारने वाला ट्रेड जिसमें प्लान का बिल्कुल पालन हुआ, वह उस हारने वाले ट्रेड से अलग समस्या है जिसमें प्लान बीच में छोड़ दिया गया, और दोनों को साथ औसत करना यह छिपा देता है कि असल में कौन सा ज़्यादा बार हो रहा है।
गलती या एरर टैग। एक छोटी, कंसिस्टेंट टैग लिस्ट, जल्दी एंटर की गई, बहुत देर तक होल्ड की गई, ओवरसाइज़्ड, स्टॉप हिलाया, एंट्री का पीछा किया, यह एक फ्री-टेक्स्ट नोट से बेहतर काम करती है क्योंकि इसे गिना जा सकता है। हारने वाले ट्रेडों पर छह महीने के "स्टॉप हिलाया" टैग एक ऐसा पैटर्न है जो स्प्रेडशीट में दबे नोट्स के एक पैराग्राफ से अपने आप सामने नहीं आएगा।
इमोशनल स्टेट या कॉन्फिडेंस लेवल। ट्रेड से पहले लॉग किया गया एक सिंपल स्केल, बाद में नहीं। हारने वाले ट्रेड के बाद फिर से बनाया गया इमोशनल स्टेट नतीजे से मेल खाने के लिए फिर से लिखा जाता है; उस पल में लॉग किया गया, इसे बाद में नतीजों के मुकाबले असल में तुलना किया जा सकता है।
नोट्स या सीखे गए सबक। एक खुला-टेक्स्ट फील्ड जो रखने लायक है, खासकर इसलिए क्योंकि बाकी सत्रह फील्ड इतनी स्ट्रक्चर्ड हैं कि उन्हें खोजा और फिल्टर किया जा सके, यही वह चीज़ है जो उनके बगल में एक छोटा फ्री-टेक्स्ट नोट महीनों बाद भी पढ़ने लायक बनाती है, एक जैसी एंट्रीज़ की दीवार में दबे रहने के बजाय।
एक नज़र में 18 फील्ड
| ग्रुप | फील्ड | यह क्यों मायने रखता है |
|---|---|---|
| कॉन्टेक्स्ट | तारीख और समय | दिन के समय और सेशन के पैटर्न सामने लाता है |
| कॉन्टेक्स्ट | इंस्ट्रूमेंट/सिंबल | मार्केट के हिसाब से नतीजे फिल्टर करता है |
| कॉन्टेक्स्ट | डायरेक्शन (लॉन्ग/शॉर्ट) | लॉन्ग-साइड और शॉर्ट-साइड एज को अलग करता है |
| कॉन्टेक्स्ट | सेटअप/स्ट्रैटेजी टैग | प्रति-सेटअप परफॉर्मेंस रिव्यू मुमकिन बनाता है |
| कॉन्टेक्स्ट | टाइमफ्रेम | असंगत स्ट्रैटेजी को मिलने से रोकता है |
| एग्ज़िक्यूशन | एंट्री प्राइस | बेसलाइन नतीजा कैलकुलेशन |
| एग्ज़िक्यूशन | एग्ज़िट प्राइस | बेसलाइन नतीजा कैलकुलेशन |
| एग्ज़िक्यूशन | पोज़ीशन साइज़ | P&L को अकाउंट के प्रतिशत में बदलता है |
| एग्ज़िक्यूशन | स्टॉप-लॉस (जैसा प्लान किया) | एंट्री के बाद हिलाए गए स्टॉप पकड़ता है |
| एग्ज़िक्यूशन | टेक-प्रॉफिट (जैसा प्लान किया) | जल्दी एग्ज़िट या लालच पकड़ता है |
| रिस्क | रिस्क अमाउंट ($ और %) | जिसके मुकाबले ड्रॉडाउन लिमिट नापी जाती है |
| नतीजा | P&L, फीस काटकर | सटीक ट्रेड नतीजा |
| नतीजा | फीस/कमीशन | ट्रेडिंग की लागत अलग करता है |
| नतीजा | R-मल्टिपल | अलग-अलग साइज़ के ट्रेडों को तुलना लायक बनाता है |
| प्रोसेस | प्लान फॉलो्ड (हां/ना/आंशिक) | डिसिप्लिन को नतीजों से अलग करता है |
| प्रोसेस | गलती/एरर टैग | दोहराई गई गलतियों को गिनने लायक डेटा बनाता है |
| प्रोसेस | इमोशनल स्टेट (ट्रेड से पहले) | कॉन्फिडेंस लेवल को असली नतीजों से जोड़ता है |
| प्रोसेस | नोट्स/सीखे गए सबक | वह कॉन्टेक्स्ट कैप्चर करता है जो स्ट्रक्चर्ड फील्ड छोड़ देते हैं |
प्रोसेस फील्ड छोड़ने वाले जर्नल के साथ क्या होता है
पहले दस फील्ड, कॉन्टेक्स्ट से लेकर नतीजे तक, विन रेट, प्रॉफिट फैक्टर, और एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करने के लिए काफी हैं। यह बताने के लिए काफी नहीं हैं कि वे नंबर क्यों बदल रहे हैं। एक ट्रेडर जिसकी एक्सपेक्टेंसी सिर्फ नतीजा फील्ड लॉग करने पर एक महीने में घटती है, वह देख सकता है कि कुछ बदला लेकिन क्या बदला यह नहीं। प्लान-फॉलो्ड और मिस्टेक टैग लॉग किए जाने पर वही गिरावट आमतौर पर एक खास, नाम देने लायक वजह दिखाती है: साइज़ टेस्टेड प्लान से आगे बढ़ना, या एक खास सेटअप को उसकी सामान्य कंडीशन के बाहर लेना, या एंट्री टेस्टेड नियमों से पहले होती जाना।
अठारह फील्ड, इससे ज़्यादा नहीं
ज़्यादा फील्ड अपने आप बेहतर नहीं होते। हर ट्रेड पर चालीस फील्ड वाला जर्नल आमतौर पर कुछ हफ्तों में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक ट्रेड लॉग करने का घर्षण अगला ट्रेड लेने से मुकाबला करने लगता है। ऊपर बताई चार कैटेगरी में बंटे अठारह फील्ड कॉन्टेक्स्ट, एग्ज़िक्यूशन, रिस्क, नतीजा, और प्रोसेस को बिना जर्नलिंग को दूसरी नौकरी बनाए कवर करते हैं। हर एक अपनी जगह एक खास सवाल का जवाब देकर कमाता है जो एक छोटा जर्नल नहीं दे सकता: कौन सा सेटअप, कौन सा सेशन, कौन सी गलती, कौन सी इमोशनल स्टेट, किस असली नतीजे से जुड़ी।
अठारहों को हाथ से एक स्प्रेडशीट में लॉग करना मुमकिन है, और कम ट्रेड काउंट के लिए, उचित भी। यह तब गलती-प्रवण हो जाता है जब R-मल्टिपल, प्लान-फॉलो्ड दरें, और मिस्टेक-टैग फ्रीक्वेंसी को कई सेटअप या कई अकाउंट में कैलकुलेट और क्रॉस-रेफरेंस करना पड़ता है, यहीं एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग जर्नल जो इन फील्ड को अपने आप कैलकुलेट करता है, जर्नल छूटने की सबसे आम वजह हटा देता है: जो लॉग होना चाहिए और जो हाथ से लॉग करना असल में टिकाऊ है, उसके बीच का गैप।
यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है। लीवरेज के साथ ट्रेडिंग में नुकसान का उच्च जोखिम होता है। पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देता।
ट्रेड कॉन्टेक्स्ट से लेकर प्लान-फॉलो्ड और R-मल्टिपल तक, सभी अठारह फील्ड BitStat ट्रेडिंग जर्नल में अपने आप ट्रैक करें, हर बार किसी नए पैटर्न को चेक करने के लिए स्प्रेडशीट फिर से बनाने के बजाय।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
एक अच्छे ट्रेडिंग जर्नल में कितने फील्ड होने चाहिए?
प्लान-फॉलो्ड फील्ड इतनी मायने क्यों रखती है?
R-मल्टिपल क्यों लॉग करना चाहिए?
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BitStat टीम
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